深入了解摩洛哥的宏观经济发展、产业结构与财政金融体系
摩洛哥是以第三产业经济为主、中等收入水平的发展中国家,是非洲第五大、北非第三大经济体。
表2-1 2019—2023年摩洛哥宏观经济指标
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP(现价,亿迪拉姆) | 12398 | 11524 | 12747 | 13418 | 15480 |
| 实际GDP增长率(%) | 2.9 | -7.2 | 8 | 1.1 | 3.2 |
| 人均GDP(迪拉姆) | 34840 | 32055 | 35363 | 35279 | 40000 |
| 人均GDP增长率(%) | 5 | -8 | 10.3 | -0.2 | 13 |
资料来源:世界银行、摩计划高专署
据摩计划高专署数据,2023年摩洛哥国民经济保持韧性,各产业产值占比情况如下:
农业占比
14%
工业占比
25%
服务业占比
61%
矿业占 GDP 的 10%-15%
渔业占 GDP 的 2.3%
表2-2 2019—2023年摩洛哥产业结构
(单位:%)
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农业增加值占GDP比重 | 10.8 | 10.6 | 12 | 10.7 | 14 |
| 工业增加值占GDP比重 | 25.2 | 26 | 26.1 | 27.2 | 25 |
| 服务业增加值占GDP比重 | 53.5 | 53.1 | 51.3 | 51.3 | 61 |
资料来源:世界银行、摩洛哥计划高专署
表2-3 2019—2023年摩洛哥需求结构
(单位:%)
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本形成占GDP比重 | 30.59 | 28.78 | 31.06 | 32.28 | 16 |
| 消费占GDP比重 | 77.22 | 78.48 | 78.03 | 79.31 | 57 |
| 净出口占GDP比重 | -7.81 | -7.26 | -9.09 | -11.59 | 27 |
资料来源:世界银行
根据摩洛哥国库总局数据,2023年摩洛哥政府财政收入约为324.1亿美元,同比增长18%;财政支出291亿美元,同比增长11%。
财政收入
324.1亿
美元
+18% 同比增长
财政支出
291亿
美元
+11% 同比增长
2023年,摩实现税收209亿美元,主要税收构成为:
公司税 (IS)
32%
67.3亿 美元
所得税 (IR)
26%
54.3亿 美元
国内增值税 (TVA)
24.4%
51亿 美元
注册印花税 (DET)
11.5%
24.1亿 美元
企业社保金 (C3S)
3.4%
7.2亿 美元
其他
2%
4.4亿 美元
据世界银行数据,2023年摩洛哥通货膨胀率为6.1%。
表2-4 2019—2023年摩洛哥年通货膨胀率
(单位:%)
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀率 | 0.3 | 0.71 | 1.4 | 6.66 | 6.1 |
资料来源:世界银行
据世界银行数据,2023年摩洛哥失业率为13%。
据摩计划高专署数据,2023年摩洛哥家庭最终消费总额为8852亿迪拉姆(约合885亿美元),公共行政消费总额为2640亿迪拉姆(约合260亿美元)。
摩经济和财政部发布的公共外债报告显示,预计2024年底,摩洛哥债务规模如下:
债务总额
1078亿
美元
内债总额
774亿
美元
外债总额
304亿
美元
双边债务构成 (主要债权国):
双边债务中,72.3%来自欧盟国家,12.9%来自日本,10.3%来自阿拉伯国家。主要的四个债权国占总量 82.8%:
法国
39.2%
378亿 迪拉姆
德国
24.5%
236亿 迪拉姆
日本
12.9%
124亿 迪拉姆
沙特
6.2%
60亿 迪拉姆
多边债务构成 (主要债权人):
世界银行
41.9%
主要多边债权人
非洲开发银行
23.5%
523亿迪拉姆
欧洲投资银行
15.5%
BEI
伊斯兰/阿拉伯
12.2%
270亿迪拉姆
国际货币基金组织(IMF)在举债规模和条件上对摩洛哥没有限制,但对其外债的承受能力进行检查。
2023年,惠誉对摩洛哥主权信用评级为BB+,展望稳定。
摩洛哥农业是国民经济的支柱产业建议进行验证阶段,其产值随气候条件呈现显著的周期性波动建议进行验证阶段。
GDP 贡献建议进行验证阶段
15%
就业人口建议进行验证阶段
38.7%
干旱预警与水资源挑战建议进行验证阶段
近五年来摩连年干旱建议进行验证阶段,2023年水坝蓄水率仅为 23.5% 建议进行验证阶段(历史最低水平)建议进行验证阶段。平均月降水量仅21毫米建议进行验证阶段,较正常年份下降 67% 建议进行验证阶段。受此影响建议进行验证阶段,预计2023-2024年度粮食产量将同比下降43%建议进行验证阶段。
重点农产品自给率:
肉类 & 果蔬建议进行验证阶段
100%
奶制品建议进行验证阶段
97%
谷物建议进行验证阶段
53%
糖类建议进行验证阶段
44%
食用油建议进行验证阶段
20%
自2008年政府实施蓝色摩洛哥计划以来建议进行验证阶段,农业领域已吸引590亿迪拉姆私营投资建议进行验证阶段。目前摩洛哥在全球粮食安全指数中表现稳健建议进行验证阶段,2023年饥饿指数为9%建议进行验证阶段。
摩洛哥是非洲最大、世界第13大产鱼国,是世界最大的沙丁鱼出口国。
海域面积
120万
平方公里
年捕捞量
140万
吨
出口额
230亿
迪拉姆
摩洛哥西部和北部分别临大西洋和地中海,拥有500多种鱼类资源,现仅开发60余种,发展潜力较大。2023年摩洛哥渔业产值为28亿美元,出口到超过130个国家和地区。
主要出口市场份额:
欧盟
58%
非洲
15%
非欧其它
9%
美洲
9%
亚洲
6.5%
2023年,摩洛哥渔业附加值占经济总量的1%,占第一产业产值的21%。自2009年起,摩洛哥开始实施《2020国家渔业发展战略》(Halieutis),旨在通过实现渔业基础设施现代化,提高产业附加值和竞争力。
摩洛哥每年在阿加迪尔举办国际渔业沙龙,成为非洲海洋渔业最大的展览会。2023年2月,第六届渔业沙龙成功举办,展区面积1.6万平方米,涵盖渔业整个产业链。
摩洛哥是世界磷酸盐大国,已探明磷酸盐储量达500亿吨,占全球储量的71%。摩洛哥磷酸盐集团(OCP)是世界最大的磷酸盐出口商和生产商。
全球储量占比
71%
摩洛哥其他主要矿产资源还有铅、锌、铁、锰、钴、荧石、重晶石等。采掘业以磷酸盐开采和加工为主。
2022年,摩洛哥磷酸盐产量为4000万吨。受俄乌冲突及全球贸易保护主义影响,全球肥料严重短缺,肥料价格大幅上涨。
2022年摩洛哥出口大幅增长,2022年磷酸盐衍生物出口额为1155亿迪拉姆,同比增长43%;2023年磷酸盐及衍生物出口额大幅下降至约760亿迪拉姆,同比下降34%。
汽车产业是摩洛哥重点发展的支柱产业,已连续七年位居摩洛哥出口创汇第一大产业。
2023 出口额建议进行验证阶段
>140亿
美元 (第二大出口产品)
产业规模建议进行验证阶段
250+
相关企业
从业人员建议进行验证阶段
22万
人
主要生产厂商产能概况:
雷诺 (Renault)
2023产量:38.2万 辆
年产能:40万辆
斯特兰蒂斯 (Stellantis)
2023产量:20万 辆
目标产能:45万辆
本地化率建议进行验证阶段
65%
出口占比建议进行验证阶段
90%
创新里程碑 (2023):
本土汽车 "Neo"建议进行验证阶段
年产能 2.7万辆,本地化率 65%
氢动力汽车 "NamX"建议进行验证阶段
摩洛哥国民开发的首辆氢动力模型
近年国际知名零配件商投资步伐加快,每年新建超10家工厂建议进行验证阶段。摩洛哥将从2024年7月1日起正式采用欧6b排放标准建议进行验证阶段。
农产品加工业是摩洛哥重要的传统加工行业,近十多年来发展很快。目前,全国约有2000多家加工企业,产值约1300亿迪拉姆,约占工业总产值的三分之一。
年产值
1300亿
迪拉姆 (占工业 1/3)
2023 出口额
900亿
迪拉姆 (第三大出口创汇)
企业规模
2000+家
加工企业
出口导向市场 (25% 用于出口)
出口产品的80%是鱼和果蔬罐头。摩洛哥生产的沙丁鱼罐头一半以上出口到欧盟,约占欧盟市场供应量的25%。
国内供应市场
主要供应:面粉、意大利面、蒸粗麦粉(摩传统食品)、糖、奶制品、植物油、饮料和烟草。
产能亮点:
现拥有 25 家大型糖厂,满足国内需求的 50%
核心出口产品包括:橄榄油、罐头水果、蔬菜和水产。 2023年农产品加工业已稳坐摩洛哥第三大创汇产业交椅建议进行验证阶段,展现了极强的国际竞争力。
纺织品和制革业是摩洛哥重要的传统支柱产业,多数原材料和半成品依靠进口,如纺纱和衣料,而生产的衣料和服装则多数出口。其出口产品以梭织服装为主,多采用来料加工的贸易方式。
企业规模
1800家
全国现有纺织企业
提供岗位
22万个
占工业企业总数的18%
2023 出口额
460亿
迪拉姆 (同比增长 4%)
纺织制革业是摩洛哥工业中最大的就业部门之一。作为支柱产业,其稳定增长对摩洛哥社会经济的繁荣起到了重要支撑作用。